腾讯云赶超阿里云有无机会?

来源:http://www.gdhfd.com 作者:澳门太阳娱乐集团官网 人气:110 发布时间:2019-07-16
摘要:近10年后,马化腾改变了对云计算业务的态度。腾讯决心超越已经在云计算领域取得巨大领先地位的阿里巴巴。一位腾讯高管这样说道:“这是我们公司的目标……马化腾明确表示,他愿

近10年后,马化腾改变了对云计算业务的态度。腾讯决心超越已经在云计算领域取得巨大领先地位的阿里巴巴。一位腾讯高管这样说道:“这是我们公司的目标……马化腾明确表示,他愿意投入10年时间来实现这一目标。”

阿里云腾讯云增幅明显,但差距拉大

不过,腾讯负责云业务的高级执行副总裁汤道生依旧很有信心。虽然他也承认腾讯的云计算业务一直在亏损,但在5月份的大会上对记者表示,腾讯会投入更多资金。“我们看到市场对云计算和基础设施的巨大需求,”汤道生说。“我们增加了对云业务以及与此领域相关的所有其他方面投资……我们将继续这样做。”

现在就定义谁就是市场第一,有点言之过早,不过从已公布收入的几家云计算企业来看,头部玩家在不断加大成本投入,和持续价格战,对于其他玩家包含百度云、金山云等而言,生存空间恐将进一步被挤压。

尽管腾讯做出了努力,但另一位行业分析师表示,阿里巴巴在争取物联网设备制造商方面仍处于更有利的地位,至少目前来看是如此。这位匿名人士表示,多年来阿里巴巴在云计算领域积累了“强大的专业知识”,并为未来战斗做好了准备。

云计算短期靠价格战,长期靠现金流

业内人士表示,腾讯决心迎头赶上,正通过向云计算业务投入巨额资金,来吸引更多客户。腾讯的理解是,这些客户将会使用腾讯的服务,并引来更多客户。然而,阿里巴巴不会让腾讯轻而易举地拿走市场份额。

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现在腾讯和阿里巴巴的市值都接近5000亿美元,它们彼此之间的竞争并不陌生。从互联网广告到食品外卖市场,这两家公司在方方面面都存在竞争。投资银行伯恩斯坦(Bernstein)的数据显示,阿里巴巴控制着中国36%的在线广告销售,而腾讯控制着15%。同时,腾讯在食品外卖方面击败了阿里巴巴,61%的中国用户通过腾讯支持的美团点评下单,而使用阿里巴巴旗下饿了么的用户比例为37%。

而阿里财报显示,2019财年第四财季,云计算收入同比增长76%至人民币77.26亿元,主要是由于每位客户的平均支出增加。在2019财政年度,阿里巴巴云服务于中国一半以上的A股上市公司。

但要把阿里云赶下市场宝座,腾讯知道自己必须做得更好。

营收增长的同时,收入成本持续放大

Ethan Qi表示,强大的云业务将使这些公司在其他领域拥有更多优势。“阿里巴巴和腾讯是大数据和人工智能领域的主要参与者,”他说。“云服务将给他们一个展示自己技术的机会。”

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与此同时,腾讯在去年9月份进行的组织架构重组中,将云计算列为其核心业务之一,与游戏和社交网络并列。这家娱乐巨头承诺要成为“各行各业的数字化助理”。

在财报中,腾讯表示,支付金融板块虽然增长较快,但是该板块对腾讯也造成了显著的成本压力,在腾讯三大收入板块中,「金融科技及企业服务」板块成本增长最快,2019Q1成本同比上升39%,至人民币155.81亿元,增速比增值服务板块高出近1倍,比网络广告板块高出6倍多。

经纪公司里昂证券驻香港电信和互联网研究主管梁向奕(Elinor Leung)表示,预计两家公司之间的市场份额差距将进一步缩小。尽管梁向奕认为,部分归因于阿里巴巴的先发优势,其可能会保持领先地位;但她同时表示,腾讯加强了技术突破,在游戏和视频流媒体等领域拥有优势。

本季度中,阿里云营收达到77.26亿元(约11.51亿美元),同比增加76%。同阿里其他业务相比,阿里云增速最快,但是依然亏损中。本财季,阿里云计算业务占总营收的比例由上个季度的5.6%升至8%,去年同期占比为7.1%。经调整EBITA亏损人民币1.64亿元,整个财年阿里云亏损11.58亿元。

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相比而言,即使包含在金融科技及企业服务内,44%的增幅仍然远远低于微软智能云以及阿里云两大同行。很显然,以此增幅,后来者腾讯云在行业中的位置恐将越发尴尬,与阿里云的差距已可能将继续拉大。

他表示,现在探索这个机会还为时尚早。

虽然本季度不管是阿里,还是腾讯均未公布在云计算业务上的专项成本投入,但是从上述数据来看,为了孵化新业务,捍卫市场地位,两家均不敢松懈持续加大成本投入中。

据市场分析公司IDC预测,全球公共云服务和基础设施支出今年将达到2100亿美元,而2018年则不足1700亿美元。

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再看阿里在云业务上的投入,成本压力也在显著增长。

目前,两家的云计算业务都在亏损。尽管阿里巴巴的云业务收入增长迅速,但仅在今年第一季度的亏损就超过了10亿元人民币。腾讯没有披露其亏损情况。

财报中还提到,受内容成本和金融科技及企业服务成本的增长,腾讯收入成本由2018年第一季度的50%增长至2019年第一季度的53%,收入成本达到456.45亿元。可以发现,尽管腾讯在金融科技及企业服务业务上的投入成本在增加,但是营收效果却还不够特别明显。

上海安畅网络科技股份有限公司是一家基于云计算的软件开发商,也是一家从阿里云转向腾讯云的公司。一位不愿透露姓名的安畅网络高管表示,“腾讯向我们的业务上投资了1亿元。”

随着阿里、腾讯持续加码云计算市场,国内云计算市场或将迎来新一轮“价格战”,且寡头之争也将越发焦灼。

这笔交易也给了安畅网络推动腾讯云服务的动力:该公司每年将帮助腾讯促成价值1亿元人民币的交易,否则就要支付罚款。“腾讯已经招募了很多像我们这样的商业合作伙伴,”这位高管表示。“这就是它能够迅速扩大市场份额的原因。”

5月15日,阿里、腾讯在同一天发布财报。其中腾讯在2019年第一季报中,首次单独披露「金融科技及企业服务」营收为218亿元,同比增长44%。腾讯在财报中表示,该项增长主要受商业支付及云服务的收入增加推动。另外,云业务的收入维持迅速的同比增长,主要因为IaaS的,PaaS的及SaaS的产品种类扩大及产品提升,使付费客户群有所增长。

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在财报中,阿里称将继续在云计算方面投资,并通过开发增值产品和功能进一步扩大云计算市场份额。本季度,阿里云在图形数据库、区块链即服务和实时通信等领域推出了主要产品。阿里云还将继续借助自身持续扩大的基础设施规模,降低自身交付交付网络,安全性,数据库和网络基础设施领域的产品和服务定价,以便能够为客户节省成本。换言之,阿里云将继续强化价格战策略,以此拉开与其他选手的差距。

此外,一旦大量设备制造商加入该平台,服务于物联网行业的软件开发商也将效仿,腾讯将能够从每笔软件销售中分得一杯羹。

在此情况下,对于其他选手来说,将直接面临公司现金流的挑战压力。要想不掉队,必然加大研发及营销成本投入。而从腾讯、阿里两家公布的现金流数据来看,在2019年第一季度,腾讯经营现金流达到287.99亿元,阿里经营现金流为1509.75亿元。相比而言,阿里现金流是腾讯的5倍多。阿里现金流要比腾讯充裕的多。

理解这一点的一个简单方法可以将云视为高速公路一样的公共基础设施,而基于云的服务就是沿途服务区。已经在腾讯高速公路上的客户更有可能在其开设的商店购物,而不是绕道与阿里巴巴做生意。

虽然腾讯并未单独说明云业务的收入,及增速情况。但是对比分析本季度亚马逊AWS(76.96亿美元,同比增长41%)、微软智能云(为97亿美元,同比增长75%)几家的数据,可以发现,阿里云虽然营收上和亚马逊AWS、微软智能云仍有较大差距,但是在云计算营收增速上却远远超过两家。这说明阿里云在整个全球市场的增长上限依然具有一定的现象空间。

阿里巴巴的马云称云计算是他所创办的电子商务集团未来的救星。他力挺云计算说,“我们自己公司对云计算是充满信心和希望……我们觉得这些数据对我们有用,对社会更有用。”他说。而腾讯首席执行官马化腾则承认,有一天企业可能会希望在第三方服务器上运行自己的业务,但他表示,“可能你过几百年、一千年后,到‘阿凡达’时代,那确实有可能。但现在还是过于早了。”

在成本方面,本财季阿里产品开发费用为人民币86.59亿,占收入的10%,而去年同期为人民币66.86亿元,占收入的11%。同比增长了29.50%。另外,销售和营销费用为人民币9,649百万元,占收入的10%,而人民币7,641百万元,占收入的12%,同2018年第四季度。同比增长26.27%。

云计算使用远程服务器网络来存储、管理和处理数据,已经成为一项蓬勃发展的业务。比如,通过云计算按需接入计算能力,优酷这样的流媒体公司就可以自如应对《长安十二时辰》上线后观众激增的局面。它还可以提供很多基于Web网络的服务。

目前,虽然阿里云仍然是亏损,并没有盈利,但是抢跑优势已经体现出来,据研究机构Gartner的最新市场调研数据,在云计算基础设施领域,2018年阿里云在亚太区域市场份额为19.6%,同期亚马逊为11%、微软为8%。同比2017年,阿里云市场份额增长了4.7个百分点。同时,在全球范围内,阿里云持续保持全球前三的领先地位。

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而在国内市场,根据市场调研机构IDC发布的市场份额报告显示,2018年,阿里云市场份额占比45.5%,排名第一;腾讯云市场份额10.3%,排名第二;中国电信第三,份额7.6%。

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